AFAS Profit en HubSpot koppelen
Een koppeling tussen AFAS Profit en HubSpot houdt organisaties en contactpersonen in beide systemen gelijk, zet een gewonnen deal om in een order of factuur in Profit en laat de betaalstatus terugzien in HubSpot. Sales werkt in HubSpot, finance in Profit, en niemand typt over.
Is er een standaardkoppeling?
In de HubSpot Marketplace staan kant-en-klare koppelingen met AFAS Profit die contacten, bedrijven, deals en producten synchroniseren. Voor een standaardproces is dat een goed begin. Een eigen flow is logisch als je eigen velden of objecten gebruikt, meerdere Profit-administraties hebt, of het proces verder wilt automatiseren, bijvoorbeeld met projecten, abonnementen of een melding bij een openstaande factuur.
Wat er kan stromen. Een paar voorbeelden.
Dit zijn voorbeelden, geen grens. Alles wat AFAS Profit en HubSpot via hun API aanbieden, kun je koppelen: in elke richting, op elk moment, met je eigen velden en regels.
Ter inspiratie.
Zo zetten organisaties deze koppeling in. Jullie proces mag er heel anders uitzien.
Sales en finance
Van deal naar factuur
Een gewonnen deal wordt automatisch een order of factuur in Profit, met de juiste artikelen.
Sales en finance
Klantgegevens op één plek bijhouden
Een adreswijziging in Profit staat ook in HubSpot, en andersom, volgens vaste afspraken.
Accountmanagement
Betaalstatus in het CRM
Accountmanagers zien in HubSpot of een klant betaald heeft, voordat ze bellen.
Zo loopt het in Flowmage.
Een gewonnen deal in HubSpot start de flow. De organisatie wordt gezocht of aangemaakt in Profit, de order wordt aangemaakt en finance krijgt bericht.
Een voorbeeld. Welke stappen, systemen en regels erin zitten, bepaal je zelf.
Waar je op moet letten.
Uit de praktijk: hier gaat het bij deze koppeling het vaakst mis, en zo voorkom je het.
Dubbele organisaties
Koppel op een vast kenmerk, zoals het KvK-nummer of het Profit-organisatienummer in HubSpot, niet op naam.
Leidend systeem per veld
Bijvoorbeeld: HubSpot leidend voor contactpersonen, Profit voor factuuradres en betaalgegevens. Zonder die afspraak overschrijven de systemen elkaar.
Artikelen
Deal-regels in HubSpot moeten verwijzen naar artikelen die in Profit bestaan. Synchroniseer de artikelen daarom vanuit Profit.
Veelgestelde vragen.
Waarom niet gewoon een marketplace-connector?
Als die doet wat je nodig hebt: prima. Een eigen flow is logisch bij eigen velden, meerdere administraties of als je het proces verder wilt automatiseren.
Werkt het in twee richtingen?
Ja, met per veld een vaste afspraak welk systeem leidend is, zodat ze elkaar niet overschrijven.
Kunnen we ook projecten of abonnementen aanmaken?
Ja. Wat Profit via UpdateConnectors toestaat, kan de flow aanmaken: orders, projecten, abonnementen of facturen.
Wat kost deze koppeling?
Flowmage heeft één vast maandbedrag, met onbeperkt flows en uitvoeringen. Deze koppeling is dus geen extra abonnement per koppeling. Inrichting en support rekenen we af naar gebruik. In een demo krijg je een prijs die past bij jouw situatie.
Deze koppeling bij jullie?
In een demo laten we zien hoe AFAS Profit en HubSpot in jullie situatie samenwerken.